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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!. m6 ]6 z( } t& r8 N3 Z
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先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。
: {# J; O$ ^! Y细分来看:
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& O6 d3 L4 }! s1 N0 m8 o国内电商 +9%" C. n3 U$ b& d
& }$ I& I9 d5 r/ R: n即时零售 +12%: [8 _- R, J5 U; E: S
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国内批发 +13%! p3 X4 e/ K' `- O! ?* f' R
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国际电商 +19%1 S" `/ U" Z" v1 i9 M) C
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云智能 +26%' N5 B7 T7 L! V, q! c
除了“其他业务”,基本全线增长。# b1 M7 O+ B& ~: M; y
- ~4 \& n6 Z0 v8 @5 I9 A5 f7 h更让人意外的是利润。
/ T! X* L! }4 ?7 q S: U) ^今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
" X0 h* L3 P8 Q) o: H补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。
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$ l1 s, r$ h: ^( J l5 M% k: D大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:! z% M% |- J* R: B' R3 c8 N }3 a
/ T. N4 N+ y- C% X7 ?0 e阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;. i5 c: M- E$ X3 D
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净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。
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4 c+ u6 a# @' k8 o( J- e* n对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
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阿里怎么做到的?关键在于生态协同。
% K# `8 E) v/ B) T" |2 @+ ~8 X' N今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
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举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。) f" R/ t0 U6 |4 A4 d7 H# |+ C
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数据很直观:
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, i h6 |0 |0 }' ^1 y# ^/ ]8月,淘宝闪购日均订单8000万单;6 R. j; b6 v1 J2 O5 ]
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月活跃买家3亿,是4月的两倍;
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' w! h8 R) A% @( m骑手数量也翻了三倍到200万。
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1 y/ a1 A" Q. U8 N0 B [! `烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
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2 ~7 @) m" }2 v$ p# v! S" |更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。
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( R, }1 E- H% p/ _0 W7 G, w0 M除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。
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