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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!
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先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。
! [* t, F3 \$ ]4 W( J: v细分来看:
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& }. }8 W# B& N9 x- K3 J国内电商 +9%2 a( ?% Q0 |, D
+ b+ t7 X) q2 ^ I" F( \( Z即时零售 +12%
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国内批发 +13%1 D1 p* H" U( i) k4 \3 s' I) q }
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国际电商 +19%- L& C- x; q& r
6 ~6 C0 g$ i$ e l云智能 +26%) J- m. ~, ?4 G4 ~
除了“其他业务”,基本全线增长。
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: Z' C" O: B! M* |7 x更让人意外的是利润。1 ]0 L. r7 F) C
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
' |4 F8 {; i0 F: C补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。. M& r' a- i: ^6 P% }$ [
) n$ r- B, G. w3 q0 m大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:& C5 I% R( M* c2 P A3 a( B
1 W, q, W/ S! Y' [7 H阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;
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净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。1 z0 J1 ?0 T" {' }+ P
4 M" D3 f: R; n对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
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: v6 X9 B8 X& a5 P( i8 F. L, t9 S阿里怎么做到的?关键在于生态协同。
+ k# s) k6 j' l1 }- u5 w今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
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举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。8 b" j4 }# f* [$ ?5 u. R
' ~) b8 T: p$ F i# g7 M数据很直观:
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7 `5 b0 o. [$ d( N8月,淘宝闪购日均订单8000万单;0 v- r* q6 w2 w" h- f" w7 g
: w; l, _/ ^1 w t) A月活跃买家3亿,是4月的两倍;
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骑手数量也翻了三倍到200万。3 e! |9 ]- l7 H5 g' f
5 ^' j; X( x! C: v' R7 V烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。+ `7 O( V. `+ Y5 }7 V9 B
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更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。
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除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。
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