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[资讯] 外卖大战变三国杀,阿里笑到最后?

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发表于 2025-8-31 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!" A: p$ a& z0 n! E* ?1 `" A
9 W4 U1 \" o; ?
先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。+ V3 S# \* X; g$ ~2 h) {0 z
细分来看:
8 A4 r8 K2 z8 W# O+ \+ m, S5 T) d/ i" z/ q  k: P  t
国内电商 +9%! q, ^9 D" m9 n9 \4 E
8 H9 z/ x5 L/ L2 G
即时零售 +12%" U  v7 H) O8 m/ p9 ^9 i5 k2 {8 H

! |" b6 R/ v% E国内批发 +13%, G2 t! o4 W6 D3 i! }
7 F* l( t' j9 S. T. r
国际电商 +19%+ \6 _5 G( s- ^$ V. q# e! D

) f2 A+ r* {  T* j/ [( y6 b云智能 +26%
& t4 R3 V: n) f- v1 ?8 M* l% s除了“其他业务”,基本全线增长。# m6 Y. g  J& F/ O% f* T9 q6 H7 \+ N

$ y9 }* C+ O; u更让人意外的是利润。# R3 f+ u& G" B) r/ c1 z, K) X
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
: k: @8 O# O4 m补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。
# z% j8 \- ^& }: m2 Y. V5 `! R6 e! @; O
大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:6 S; j$ C4 h8 ?$ R) u7 S* o8 d

+ F1 _* Z! }3 j. _9 X# g6 u阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;
" V* [* B/ i( W$ `' a' l8 U) [% t1 ?2 Q: V/ _) _
净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。. R+ S/ I  n7 {- U; L

( D2 N  S7 V. m+ N( s! @& _; ?对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
2 j$ }; g" Q# v/ ~" w0 U& |) M( S$ n8 l/ Z
阿里怎么做到的?关键在于生态协同。
; e/ r) {* J5 c7 R3 [3 c$ r今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
% [8 F6 C( ~( E5 M% s
, Y* i4 v' E; }举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。
6 e1 c4 o) n; |, r" \" P0 J5 _& d. P1 Z+ j
数据很直观:
9 K# n$ B- S% s1 F. e2 O
% i# W# x8 k% L6 C: m8月,淘宝闪购日均订单8000万单;
* i; M% d. Z7 [: W+ n1 c
) G$ O' y; f$ q, n9 y月活跃买家3亿,是4月的两倍;
. `! M" f9 p; m( l
2 r" h+ s+ j  h8 R7 Z骑手数量也翻了三倍到200万。" o7 w1 F+ M- y, Q- h8 s8 ?

+ @8 v5 c2 t' w9 ]+ Q8 r烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
5 n+ P* f; H; D- P7 @4 \  Y( c' l2 ^! J* |
更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。1 L8 @% o+ u- o( o- s6 g* [7 I

! Z9 o* Q& ?7 B* v' Y  H除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。. [& r! x7 P4 S4 t, A# P# J
5 y' V1 x3 d2 T8 T  k
/ @/ s9 E7 _8 U2 x

6 Z' y1 C2 E; c8 S8 s& T
. T  m  p% H0 [& a
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发表于 2025-8-31 11:37 | 显示全部楼层
看完财报我才明白,京东烧得满地找牙,拼多多小心翼翼,阿里不慌,靠整合和生态协同直接把外卖战场变成即时零售战场,用户粘性直接锁住了,厉害了我的哥!
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发表于 2025-8-31 11:54 | 显示全部楼层
阿里这波操作太猛了,把淘宝、饿了么、飞猪打通成一条线,补贴烧得狠,但用户量和心智都抓住了,利润还能稳住,堪称神级整合,京东美团都得甘拜下风。
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发表于 2025-8-31 20:14 | 显示全部楼层
阿里巴巴没有陷入打混战,开出来有特色的外卖途径,还是要有自己的特色
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