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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!
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先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。7 f, U( L9 }6 g0 F
细分来看:
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6 c+ S" s3 [4 T+ h: G+ b$ _/ f国内电商 +9%) c. t' T+ a; _# M! h( ~
+ B/ _8 h1 K( F' V3 F8 B% \6 h$ P0 u即时零售 +12%8 K R8 S0 C( G7 S* n
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国内批发 +13%1 O+ }+ F! P0 \; u3 i
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国际电商 +19%
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云智能 +26%. W Z# [" O: |% N: o6 R& c# d' h
除了“其他业务”,基本全线增长。% g* W- l6 N$ J" ~* d# _
0 ~+ {" @: { D% [. M更让人意外的是利润。+ C5 u @1 a6 G) {" l$ ]
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。7 @2 ?' k5 R7 L/ }9 R* e
补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。4 E- o$ N# W' ~) a6 b
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大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:
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阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;' k6 h; I' K ^; u) Q5 b* u/ C5 y
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净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。
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3 g2 ?0 M( N9 M8 _( s对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。2 ?) M4 A; k& u( _. F' V
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阿里怎么做到的?关键在于生态协同。* S6 T7 Z! C5 {" H/ B. {: @7 J: n
今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。* ^6 q0 C, N" `% Q9 }3 }
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举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。
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数据很直观:& y4 r/ Y0 z7 @5 C) k5 _2 A
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8月,淘宝闪购日均订单8000万单;, ? h- i% H S5 i+ W4 d( ]
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月活跃买家3亿,是4月的两倍;
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骑手数量也翻了三倍到200万。& b- t* Q _5 N) w6 ]
1 K! F2 D- m4 i烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。. z, b, T" `" k0 Z) z0 i* v' j
8 {/ j& m# t# v! Y- }; i更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。( L" P' W( w3 m
" |* Z/ I1 \$ q; h除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。
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