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[资讯] 外卖大战变三国杀,阿里笑到最后?

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发表于 2025-8-31 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!
( K0 x6 G" j( s/ O% R" Q1 J/ z# Y* f$ a
先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。
" g3 V: Q0 D7 V* R细分来看:
$ q% K8 A+ j7 O$ M& a5 y( ~( f. ]
+ i1 S  [: P2 T9 h国内电商 +9%  i% j- U$ _3 R+ R
8 c. E" Z* ^' ~* k) x& l
即时零售 +12%  R! }* |  p7 F9 E
) ^) F% n: H# I: p. g1 r
国内批发 +13%
4 n: t$ A' N: H4 E! k8 w5 h& t; P! [- d9 z2 a: ~
国际电商 +19%
# W2 C+ a; l2 q6 o% h- m! M
) K" W0 ~8 r% G2 V) M: V1 |; {云智能 +26%8 {+ j/ I5 A/ p2 _$ L
除了“其他业务”,基本全线增长。4 K0 O2 P5 z% c$ u3 O
1 V8 a1 p& A4 W# b9 ^# U( O
更让人意外的是利润。% v* Z7 F0 C( v9 W) N$ {" Q
今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。7 W4 x0 G  G, }- J6 k/ \
补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。6 p7 X3 w7 }6 n# R" [# I& J2 x( x
4 T. {) B0 _- {9 s, N2 P: ^; S
大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:9 C8 Q3 i2 z5 K; x3 n% f1 x) @. {

+ q8 x4 f- T( f+ i$ A" ]( o阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;
9 j% ]! s& f( @, {. v1 j- M# u! d- o) A; e; m) o
净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。  y6 f3 [* q0 m" Z2 D; I7 \; X
$ j% W- h7 B9 f
对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
5 J$ k7 l7 \# N2 U; R" _, \$ U( y4 J* R2 U1 E
阿里怎么做到的?关键在于生态协同。
' @/ y2 R( R+ R! Y. H2 B今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。2 P- m3 J& U& \- l( d

9 t8 V8 Y: d0 |# f举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。' R( W0 z) ]5 t/ `

/ y3 i( \8 S/ A数据很直观:
! }9 k6 U9 k4 V7 L5 _6 M! G! |
* [, \1 s6 X/ V4 f8月,淘宝闪购日均订单8000万单;
9 ~& f* n% B: [6 q- ?8 L
- t: z& L3 F  G; t8 Y3 B, \月活跃买家3亿,是4月的两倍;
& N* Z$ H5 P2 u' l. K1 f# b( m, Z9 z, w
骑手数量也翻了三倍到200万。- F+ p1 U1 T( `

- @. Z% I2 q+ |9 S( y( U3 [  ?烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
' e7 \$ z' y! r7 Y; {* H. l( w5 y2 y0 ], ~8 D* u
更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。/ s" W# x1 d! ?
% y1 b- g& f8 B3 ~
除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。( i2 m  |/ n/ k9 J* `1 W9 B9 g

+ A6 Q: g# d( S# g1 ^9 R  K1 [% D: k6 V

* A9 G/ A4 a3 u# X$ g( B2 J* S2 N+ m
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发表于 2025-8-31 11:37 | 显示全部楼层
看完财报我才明白,京东烧得满地找牙,拼多多小心翼翼,阿里不慌,靠整合和生态协同直接把外卖战场变成即时零售战场,用户粘性直接锁住了,厉害了我的哥!
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发表于 2025-8-31 11:54 | 显示全部楼层
阿里这波操作太猛了,把淘宝、饿了么、飞猪打通成一条线,补贴烧得狠,但用户量和心智都抓住了,利润还能稳住,堪称神级整合,京东美团都得甘拜下风。
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发表于 2025-8-31 20:14 | 显示全部楼层
阿里巴巴没有陷入打混战,开出来有特色的外卖途径,还是要有自己的特色
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