海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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6 P# q! B& r1 M9 q一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

7 v! `2 H% a+ M  R1 x8 ^0 w6 L: t这事的信号其实很明确——
6 \( }  d1 @  D8 V. h: ?: J# |海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
9 V; c% C# S0 X) c. k今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
* G6 c. v% X5 g* |这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

从政策方向看得很清楚——
1 D: c( T9 T# b" c0 z“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
" f4 {, k: \% k5 w$ `钧达股份直接涨停，
' K7 @' @9 g" x# f; f洲际油气涨了 6% 多，
- d; h/ s: o  A& P. q5 E其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

( F' A1 O% X4 C  @交通物流：最先吃到“流量红利”

) U4 f. L. I9 s7 ?7 t3 o/ a先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
5 d; M  M+ @1 ]  E加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。

! l. a+ B9 d. h5 g+ B海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
% K4 ^: ^9 [' U海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
' s* i! {2 Q7 K8 G0 j6 j到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
: d/ n4 w0 n, q# s  ]2 I海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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  m% B" A* I7 Q- O2 t有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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: [0 M5 D) H& ~" O) Q9 |& t如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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+ O3 T+ F3 q3 t% X2 ^& A+ @% M" U比如海马汽车。
1 r5 }! \$ i# I2 N* y& p这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
! H0 R( g- |1 f* B/ s3 V1 ?现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
) h% c2 L0 k; n+ B1 C8 A2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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! ~" Z* L$ A# k- {2 m6 t再看海南矿业。
: I# C$ u# W3 g封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
- f$ y7 l3 `" N" b# n直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
4 f0 @. `$ v9 P. e( |; [EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
0 p$ \6 ?0 v0 z# H对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

9 s% o7 X3 \7 N6 K而在贸易端，
- G: i1 `7 i$ h" p# f& h' @洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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有研究人员就评价得很直接：
, a; i/ q# T" w8 {新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

/ m! b* _- A- ~7 V7 N" Z2 c0 }农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

6 c4 B% m2 |+ `- a( P# e比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
3 v# t  D& k. G再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
; E" `; M" }, w2 i% Q0 B4 u* J海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
4 V% y5 s. T' q: \' E# b& y但在政策环境下，持续做，是有空间的。

, _+ b' `& @1 b9 n: u& K整体来看，
% o0 d, F& h9 I) Y3 Y) z: R封关不是一次性的刺激，
/ x" ]) G% b  w而是一整套长期制度红利的开始。

接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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政策一旦继续细化，
; N1 e) w& @+ D, W海南这 29 家本土上市公司里，
- q5 k6 a3 Y9 x) o% W很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻