海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

: k' N- |/ ]' g+ G这事的信号其实很明确——
  }9 b) ?3 Q9 F海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
2 M9 A2 D" x2 ], h1 a: e央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

! r7 z# T; W; }; S5 q而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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+ p: {2 C5 x, z" P4 W. G% X目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
; Y& d+ |+ s6 D- g% v- n2 x/ |: c今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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: Z! R# u- |! I/ d- Q' c2 ]) ?问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
" m! m2 x7 T3 f8 O“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

$ h6 `% G6 F4 G. M5 C从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
! Z3 i' I4 z5 r2 F钧达股份直接涨停，
: i2 `# V3 x  J3 y$ T洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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) U) k5 ?4 p, I/ p1 R  i交通物流：最先吃到“流量红利”
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# T# }+ }" Q) Z3 z- O先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

! ?2 q- O! m8 d& l! o在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
7 s% c6 _' |* L2 H1 `) u12 月上旬，
1 R% t3 \+ [/ R客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

$ n0 [& E" j, u; {& E面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
* c2 b6 ~. \* E  n( `$ P他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
6 S) D5 ]# a1 i/ E3 F7 b尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
  r, F6 J3 p% i+ Y为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
; L* u" t0 P% k! u1 M) t海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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( v- G# u% Y5 T% V; @" S再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
$ D( ]9 f& `$ k  {机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
. t2 R" Q9 F/ i一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

5 g3 H; m/ B7 x有业内人士总结得很直白：
; C. S% N  M  p4 _只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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2 l- Y  O; U3 q1 d/ P7 U' X如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

+ K6 w; g! Q8 \( ^比如海马汽车。
5 N$ t& i# ?6 o这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
1 n  B: M0 X! N  }5 s2 i& J# F现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
4 U4 y, L8 H1 V5 D  Q2 I* v+ Z2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

+ s: E# W$ \5 a再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
7 ?0 V' J! [0 y) H; |9 w直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
( g) F! m6 ?4 y' l; e: UEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
5 V. F% J4 N5 M3 l' {; V对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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而在贸易端，
3 h0 b# a) a% d( \0 Y8 B! R& M洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
7 m7 l/ D* i9 S+ {项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

0 x: I) C$ ?" W# P+ N0 ^6 I$ w% _1 Z有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

- T* d( N+ m$ }0 s" E农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
1 ]7 C/ Z3 y- Z' @; P再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
5 Q  R* V6 _  m1 `海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
1 q& L# w2 T5 t但在政策环境下，持续做，是有空间的。

9 K! b) m8 A  o" `整体来看，
封关不是一次性的刺激，
( H/ T+ P7 L; K/ N7 c0 j而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻