海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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. g/ ~0 `, q, w7 |; `+ E一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
) m6 F! n- V: c6 ~# b1 J8 z8 i$ g企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

这事的信号其实很明确——
- A7 C7 G. [" {- _$ D0 S: C2 J( X* H海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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封关当天，相关政策是一起落地的：
% i* N5 U5 ^8 q进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

& T$ M7 u& I9 f( r8 `而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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3 T. L& v7 Q" l' V1 O0 C5 B6 Y目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
: a& ]* ]" f( W! d, c& Y+ u这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
& S' Z2 q+ p, h5 W交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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3 n" g+ G5 P% b  t' d( i从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
4 K' p- o- n7 D0 R钧达股份直接涨停，
; Z& w8 P8 ]. i5 n$ l洲际油气涨了 6% 多，
; w+ ^( D$ F/ a+ ]5 O9 V2 P& T' n7 u其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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0 F  Y# k, P# s交通物流：最先吃到“流量红利”

: a- m4 _- W2 ~& Q先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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4 f: @& w" r7 a" y( d- v在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
  z2 E  I8 ^0 b5 s1 T! Q12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
$ q9 l% U4 ]# h) m% P$ D; s旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
& M2 I7 s% B6 O4 X他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

0 z9 x$ ]5 `6 G& ^航空这边动作也不小。
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4 u! a: K; w: ?海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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8 l6 c$ z7 K' T+ {伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
( N; K/ {0 W( ?# q! h) P4 \+ c海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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4 ~% ?. m9 D! N0 J0 `* f* `再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

9 o8 E! C# k' q  l. E* ~有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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如果说交通物流是“立竿见影”，
9 Y3 C* J; b& I8 x$ b7 e- `) [: L那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

' F7 W( d; \3 q& m( m' ^5 z9 H比如海马汽车。
7 Y7 A/ [% S  y$ m# z! ~6 j4 ?这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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4 v* p' H" {' |- j: I他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
+ V4 x% i" X2 @$ z- v" s6 i2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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/ v% w2 A. h. y再看海南矿业。
8 N* s, o+ k- c1 v封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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$ d+ _5 D( c4 z! Q. S9 x/ B尤其是在资金端，
. _. Z5 _: g5 z1 e5 m" cEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
- g% J$ B5 W3 i5 c) a% `+ `8 r+ b项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
1 D) F* X$ Q* e成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

5 c3 r- m/ y# ]' F$ N. c7 |2 ^# Q农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
* y; t- ?7 c) ~9 k2 C封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

- o: i% B. ~. W1 Y4 h/ ?接下来真正值得关注的，是：
8 ?2 W% R  |+ I7 `简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻