海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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7 k) p, C7 t' G$ [一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
+ i4 @: R4 i2 U7 `" R( Q* E4 g8 |企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
% H6 D* Z3 Y4 `" u4 w+ e进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
" n% q' D* C2 d4 u央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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4 m9 C8 ^( E2 `. A; ]( X而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

' X  j) N5 p( J; \4 ?目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
6 f4 O+ u% @8 Q# a7 V今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

# E/ @4 y7 \7 n* `8 l8 e问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

2 [1 Q6 b+ [8 E$ J9 e$ L" f: H从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
+ [. K& a# S  v交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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. U* @" `/ o! s& b1 N- C从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
1 b9 H- E4 ~  M$ X3 z" D) p钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
# _5 c8 ~& M% ?2 l, v+ W其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”
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* r7 u8 e& |  u2 m先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

. V/ Y3 B& D% x: B: X+ o' [在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
) |9 ]1 Z5 ~( x. m5 I* y客滚船发班量同比涨 9%，
6 _+ B- C+ l8 F. S1 S1 q, ^7 V旅客运输量涨 23%，
! U9 m3 W  h4 ^0 ]. O! C# c+ c/ l, t% P( l车辆运输量涨 18%，
/ b) P+ m! w# x* l# W( d3 ?新能源车运输量直接暴涨 27%。
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7 C4 `( G# k4 \, W面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
; N2 ]! t- r1 H: A: y尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

! ^" o- V1 ~# T' `$ C+ e$ m: `! m航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
5 w3 @) i' K- m6 m& z海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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9 \( X9 \0 d6 z" |伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
: X& Q, B7 [5 F: K5 S+ I: P( ]海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
# r  ~# B: O) l% o5 D1 c- e  |; b: R机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
4 B1 d( F' f2 }* P$ ]1 v" l+ T$ l一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

2 A; _2 n4 }6 g# [" g有业内人士总结得很直白：
/ y/ n$ K' s8 {1 j! q& |只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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% f! k4 v5 F( V如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
6 X9 [* T; `+ Z! L- C* g2 S0 U/ h自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
0 a% X. J( z1 A1 t3 a. V. A' g2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
5 x6 f4 m  e  M% r  T2 |封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
& C6 h0 p  Y4 `$ q直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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! m4 Q+ {  s, c. B' }& G% i0 R: j  p尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

8 E! h+ C+ _9 R, ?而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

/ o/ Q! b% n; g+ H有研究人员就评价得很直接：
' |6 Y! {. b, w- J+ y9 p( q" T/ D) \新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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3 C8 S' Z( E- Z- D) S' ~2 @比如特色农业。
- r4 t6 v. W/ x4 \海南本身就是南繁育种基地，
: O; u! C; c' N# D. m: T再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
& r# A* q/ m+ P" w; C海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

8 _) H6 q6 z6 `- ^# D+ N整体来看，
$ l1 D3 s: v  p  q封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
2 {6 y4 ]8 v: v* _简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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1 i6 x) G+ |8 @+ m1 g7 c5 ]政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻