海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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0 X/ R1 U1 C( l& w一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
/ L1 N4 p+ t) h" y3 f3 Z9 w/ w+ J企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

这事的信号其实很明确——
% y8 z2 Q1 v) e海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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- l7 N, _$ j( I& u% G封关当天，相关政策是一起落地的：
. M) N5 N8 D0 ~* U. m0 z  F进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

7 I+ o$ Z7 R$ L, q# g( N1 H, q4 d目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
: R# z  u( X( e, l这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
* w. j! @9 Z9 R0 K8 ~& w4 S0 R( K“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
2 I0 t- n6 T5 k( ~: I6 G1 _6 S钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

交通物流：最先吃到“流量红利”

先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

1 R* m" C  g: I( ?- L) N. o在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
12 月上旬，
4 Q) P; V# g. X  C% \# E6 p客滚船发班量同比涨 9%，
8 A: O' h3 c) Z' y- |% ]4 i/ u. ^# l旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
+ h" R* a$ V' M% u7 D' L4 _新能源车运输量直接暴涨 27%。

% y6 e1 X. F0 W. ?面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
# Y+ y" K, ]" h7 f9 |+ ?  y4 l2 q9 ?加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

& B. L% r/ o# L8 L- J航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
. Y  z+ j4 U  S, X! B# z1 g到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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' x0 Z4 o& m5 t8 p8 A6 x再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
1 I% b  u; L& i1 L机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
. G$ ~5 ]: K! Z6 R一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

4 T7 D1 }5 |6 T& G! R7 @/ f5 N$ [有业内人士总结得很直白：
$ _6 Y" y% q. Q" R: \6 Y只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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  h1 R& I8 R/ O新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
2 [9 N' ?$ Z9 v3 ^那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
& L6 A# `4 `$ ?% f  Z& K% D- ~自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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" F- Q+ B9 y/ i6 O再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
# W4 c4 C% D7 a6 C  a直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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0 V8 @5 ]' o. B3 z% P$ W. K尤其是在资金端，
6 Q6 ]! w, _% w; f+ F, }7 ?EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
) r! r+ x/ l! i- L* x对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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* q5 Y/ Q2 D0 y- a' ]有研究人员就评价得很直接：
0 U, n% H( @% F, r, |% [新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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" c# `, {' r1 C1 K/ g- y农业、生物医药：慢，但空间不小
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& T8 V6 p. ^* X9 E* J9 v+ x另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
/ G- m$ h! ^% a0 t  r6 E8 I海南本身就是南繁育种基地，
% V9 [! D6 N4 }1 q& P% L再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

生物医药这边，
1 p! G! {8 f0 A  y4 u海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
& s! o: b4 k  L5 i9 v- K3 [海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

1 s4 M( M# s3 N6 ]9 l整体来看，
封关不是一次性的刺激，
0 E! x0 d  N) Y! m而是一整套长期制度红利的开始。

& u8 Z& l( A: ^接下来真正值得关注的，是：
: J: Z, }; W3 R; Y* ]/ q简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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政策一旦继续细化，
3 t! s) {7 ~$ Y; a  z# F( J海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻