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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。3 S. a  M8 e3 W) o7 @, ]: J, n
; f& x6 p/ ]5 V# V5 Q, p' E
伯克希尔这次是真的“换口味”了
3 X/ {/ j! Q* s8 z" W
( Q- k* Y% `# N3 B先看背景:+ v$ H  t$ s( y+ C
伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
8 c- r( w* r7 P/ O0 g
  P. r* Z; h6 B  h但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:: ?# i* s0 K: \& @2 P6 s0 E, Q
. M$ T" I3 r, O1 A! O
继续减苹果、减美国银行这些大头* f  w) M1 G( }/ X* W

! w, T7 }9 Y7 Q+ _) K调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
; O0 R1 b  m% g3 w2 ]' |8 |$ l" Q& L& A9 L
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
* ^6 H+ s( C: R6 K' F/ G; f
# s5 U' j4 j0 @% U* g0 W% ^: y对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。3 n3 B/ u. x: x+ l& h; f9 e7 f

+ x0 u- I* u( j$ J9 k外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。
8 V+ l6 i+ l. h7 P) F( {
: {1 e8 {/ d: i/ x行业分析师也说得很直接:
. m6 X9 b3 g9 g, V- r+ {1 _) k这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
' e2 ]/ m8 C( G- ~0 G$ ?/ d7 b# |9 Q
. {. c: N+ M" ]7 {8 X, B7 w7 x6 G为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强: C! E$ n) A1 l* b5 x
6 A' l8 }, P( G6 u( y* e( L' \
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:( ?/ i( X# ^* Y
5 Z% |" M' R! B0 C. h
谷歌:25.5 倍(明年预期)
4 K. F: O# ]& @( ]! Y& n( ?1 S0 q. k2 I. |! a2 K3 S' R+ _9 d  P
微软:32 倍
$ b" {/ Z' I1 e( C9 x- b; {1 X& e$ q7 u
英伟达:41.9 倍4 F& e6 X' o9 `4 M$ x6 i2 P
: t* F) b1 u" a- J, s
博通:50.8 倍
( w$ @) \9 r0 A. Z# }) x. y6 P7 u$ ]- c6 f' [( F
CFRA 的分析师一句话讲明白了:& K: Y4 {4 H, S% E1 n
“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”
' |; L1 ~" y! t" S  v" ^7 d: T7 w2 [. Y: F1 y$ \
更何况——
) w* a# }1 s$ }巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
* n. [1 d8 y( s- \* q  x( k5 B2 |4 c$ l- O; W* ~. E+ W4 t
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。3 G) A; K) i5 j8 D6 F

4 W8 z. m# ~, I- E, I# N# p8 W如今终于补上了。
" V& R/ U% S- m
7 }7 L' y* n  k7 H& [  w& {AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
: Z: {/ b# q1 Q# W$ D+ e% `) d* f* W, u
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:$ m+ |0 c6 h) D5 D0 [
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。+ t1 P& Z3 i3 C, q1 \4 V

$ i' V3 B* L) e1 F$ S——谷歌云开始赚钱: u. ^" ]+ ~, n8 }0 }
——AI 业务发力明显
! S# c7 G; Y: `7 Y2 A, Q& P/ M9 R——股价走势碾压其他科技巨头3 p1 i! Q' h+ C& u! Z& N& l
5 c- q* ]8 l) c' e; Y
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
/ b+ |7 m6 m! s. }2 {5 F' L7 T/ A8 m2 j8 e: [
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
% ]4 a1 P! n5 j& [" ~  S7 ?4 k- t
) U  r& P) \- e' ~而大行们给出的预期更是夸张:& h$ C& I1 Z, m: C$ J

& Y8 `3 r7 x& \/ j& E  E* J更强的推理能力; q' {1 z, n8 G: x# b1 U1 g' |
8 N. E+ Y3 U' m& {/ `
更强的多模态% @( H: G7 N4 p$ D' x, K

, K1 O5 ]: P$ i. K5 M6 Z5 T更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
1 Y" Y. x3 Y/ J0 I" j
0 E% R9 w4 `2 V4 n- c) K甚至连实时视频理解都可能升级: h. L; ]$ s6 n+ P8 x

& J5 F% V$ ]: t2 F$ q% M0 X* M简单说:
! I+ c1 p! }2 j3 t如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
' X2 R, @( O. d/ l8 ?+ u3 N  H# |. U/ o" Q7 d. \
这也是市场为什么在等它。% |) ^2 V- \& f. l( H2 w

6 |) ]9 z6 C* ?- X* E6 T5 T* M
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在, c) A/ s( D5 S
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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